抗日战争进入相持阶段，在河北平原地区，日军建立了四千多个伪政权组织；邺县地区是其中一个。霸下镇是邺县下属的小镇，由镇长李从文和警察龙九组成的伪政权，对内治理无方，镇民动辄为鸡毛蒜皮的事情打得鸡飞狗跳；对外与日军和伪军阿谀奉承，点头哈腰，就这样维持着一方治安。镇民肖岳是酒坊老板，捉到老婆沈月红与铁匠常虎通奸，肖岳与常虎大打出手。李从文和龙九抓住三人公审。本来应该主持正义的公审，却因为镇长喜欢未婚妈妈何莜真，对其言听计从，最后反而变成带了绿帽子的肖岳被杖责八十。事情传开，一时间街头巷尾尽皆谈论。肖岳找到常虎下战书，誓要将常虎阉掉。正在此时，日军齐原士官来到霸下镇进行例行巡查。镇上老王和王嫂的女儿傻丫正在街上玩，撞到齐原士官后，傻丫手中玩儿着的玉扳指掉在了地上。齐原士官参加战争前，本就是学习历史的

齐原小队的神秘失踪引起了日军邺县中队的注意。山田中队长亲自到小队经过的地方沿线查探。到达霸下镇时，霸下镇正因为肖岳给常虎下战书的事情闹得沸沸扬扬，借着这件事情镇民对山田中队长进行了反侦讯，并初步判断山田只是普通军人，并无特勤工作的经历。正在镇民放松警惕的时候，前去找常虎麻烦的肖岳从常虎处得知，齐原小队有一名翻译官漏网，常虎找到一片眼镜片。适逢李从文陪同山田中队长在周边水域巡视，肖岳负责指挥镇民进行搜捕。霸下镇面水背山，镇民推测翻译官并未逃出镇子及周边区域。此时，翻译官正在镇子的后山中徘徊；翻译官饥饿疲惫，不惜用山中爬虫果腹。山地复杂，翻译官无法找到正确的离去路线。翻译官准备伺机下山通过霸下镇离开。镇民各自发挥所长，在隶属军事情报处参谋科的龙家的指挥下有条不紊展开抓捕行动。翻译官的行踪很快被获

镇民以为麻烦结束，却不知一个新的麻烦即将到来。离开的副官带着山田下达的命令，留四人在邺县中队驻防，其余兵力尽数带来，包围霸下镇，挖清齐原支队遇害的真相。原来，山田并非如同镇民们猜想的只是普通军人。38年前，山田曾负责谍报工作，他故意让自己的侦讯手段显得笨拙，并敏感的觉察到，镇民在巧妙地运用反侦讯手段。从而，山田推测，齐原小分队遭遇游击队围杀，是霸下镇精心制造的假象。山田敷用起舞草籽，人为的造成类似中风的病症，通过这种方式留在霸下镇暗中继续调查。镇民与山田相处几日，并未发现山田有异常。李从文却始终觉得不对劲。通过与镇民的沟通，大家渐渐发现，单独看起来不构成威胁的谈话与交流，综合起来却使得山田基本了解了小镇的几个重大秘密。山田此时将镇上的小孩集中到了私塾。温大夫慌张的找到李从文，他发现了山田换下

肖岳大怒，骂常虎叛徒，没料到镇民纷纷站出来投敌。突围出去的何莜真找到了銮山武工队，冒充江红樱，留下一袋钱，借走马匹；江红樱打开钱袋，里面装的全是石头，仔细翻检后发现一张纸条。常虎开始交代——实际上，霸下镇21户居民，67人。除8名儿童外，其余59人皆隶属于国民政府军事委员会调查统计局。他们受命来到霸下镇，遣散当地居民，取而代之，秘密执行任务。除去李从文和肖岳外，其余人接到的任务是在此处生活并听从李从文与肖岳的调遣。镇民指认肖岳和李从文为任务领导。肖岳和李从文被绑起来严刑拷打，两人皆拒不招供。常虎和龙家众人愿意用自己的知识帮助山田挖掘出真实的任务。何莜真独自潜回霸下镇周边水域，截住通讯船。杀死一名日军。其余日军见势不妙，驾船逃跑。镇民为山田找出干扰通讯设备的机器，并关掉干扰信号。水面上的通讯船

为了将真相掩盖，必须将装满日军尸体的船只开进芦苇丛中。然而船只发动机损坏，老王等人皆尽力抢修。在水面上放风的温大夫发现并报告，有渡船向霸下镇驶来。来者正是梅寡妇的婆婆白孙氏及白家老二老三，也是邺县著名的汉奸家族。镇民连忙支起日军尸体，伪装成常态。白孙氏在渡船上看见了日军的机船。刚下渡船就嚷着要见太君。肖岳上前引开白孙氏。白孙氏作罢，前往媳妇梅寡妇家。敏感的白孙氏还是感受到了霸下镇的不同寻常，吵着一定要见太君。眼看白孙氏离机船越来越近，气恼的何莜真踢了一脚发动机，一直打不着火的发动机终于动了起来，驶离了河岸。李从文为白孙氏作解释，说是日军因为齐原小队遇袭，前来搜寻游击队员，在山上抓到两个后，这会儿刚押送游击队员离开。白孙氏听信了李从文的解释，她此行来此名为给儿媳妇立贞节牌坊，实际上要接梅寡妇跟

何莜真和李从文发现几处联络站都被废除，传出的密讯也未收到回音。为了与上峰接触，何莜真铤而走险，枪杀国民党中有名的腐败分子朱营长。何莜真和李从文被捕入狱。何莜真和李从文打的算盘是枪杀营级士官，案件应当上报军委。这样就可以和直接上级联系。却没想到，贸中市师部的祖成武师长是被杀的朱营长的姐夫。祖成武将案件压下，决定私下处决二人。由于这两天上级来人巡视，祖成武命人后天枪决两人。白孙氏对梅寡妇说出自己的打算，撮合梅寡妇与吴司令。梅寡妇佯装羞涩考虑，找到龙九，告知他一切，并说出自己计划。借此事把吴司令狠狠得罪一番，让两边反目、让白家上上下下都记恨她。之后，再把自己与龙九的感情关系曝开，让白家赶自己走。何莜真和李从文说服羁押室中看守二人的少尉放两人走，祖成武练兵有方，两人在钻出气窗时被抓住，换到禁锢室看守

余主任追回命令，受到空军将军的羞辱。霸下镇收到空降而来的命令：待命。祖成武收到消息，假意对李从文和何莜真行刑，刊发到报纸上，以正军心。两方皆有不打不相识、惺惺相惜之感。国民党高层召开战略会议，就战略防线上的U型缺口展开讨论。形势一边倒，高层军官皆为了保留各自利益，不赞成填补缺口。唯有祖成武据理力争，坚持收回缺口；却反遭人怀疑是有心邀功。此时，一直闷声不出的余主任却出言附和祖成武。余主任代表军委立场，形势反转。祖成武制定收复邺县地区的战略：诱使敌人先开枪，我军即为反击，无全面反攻误导之忧；此战贵为出其不意，可里应外合、直扑日军本部，只要逼迫他们回调兵力，我军便能乘虚一击，填上战线上的U型缺口。其他军官质疑如何能够打进日军内部，祖成武并未想好策略，余主任却表示可以在这方面配合。不久后，肖岳收到密

A市工作站特工追杀常虎，搏斗中常虎与特工均被抓获。汪伪特务机构分区负责人易先生负责审讯常虎，常虎要面见野间平二交代重要情报。日军指挥部野间平二召集易先生及吴司令开会。吴司令被突然请去开会，心中不悦。吴司令即将到达指挥部，梅寡妇却突然拦在车前面。吴司令惊慌之余质问梅寡妇，梅寡妇表示自己被夫家赶出来，想要投奔吴司令。吴司令讥笑羞辱梅寡妇后离去。常虎列席会中，揭发吴司令身边的陆秘书是国民党14区工作站情报员。吴司令大怒，认为是易先生要整自己。常虎说自己说的只是情报中的一小部分，不信大家可以亲眼见证。会后，常虎被带回，易先生却并未相信常虎的身份。常虎带领易先生和吴司令来到伪装成中药店的14区工作站地址，现场布置了便衣，随时准备进行抓捕行动。不久，陆秘书出现，吴司令无话可说。陆秘书与药店掌柜接头时，便

易先生免疫功能已经紊乱，基本上只能靠药物维持生命。易先生接到机要员的情报，情报显示国民党正在调集军队，在邻近防线上有异动。野间平二找常虎要情报，常虎请示肖岳。肖岳告知，常虎要说出的情报就是：我军准备发起战事，填补U形缺口。常虎听后大惊，这个情报说出去后，常虎就会成为真正的叛徒。肖岳却让常虎不要着急，这是上级命令，自然有其道理。易先生根据机要员拿来的情报进行分析，然后去找野间平二。野间平二发现因为大扫荡，日军兵力分散，这个当口，国民党若发起进攻，填补战线缺口，日军并无力还手。野间平二想要将各处扫荡的士兵召回，易先生出声阻止。易先生判断，突然有人向日军投诚，接着久久不能破解的密电就被破解，并且密电显示的情报就是有军队调集，一切太过于巧合。并判断常虎手上掌握的所谓重大情报就是这个。如果常虎的确将这

李从文和何莜真在寺庙替老王超度，肖岳和常虎找来。一切计划顺利进行，李从文和何莜真将作为藏文专家被请入指挥部，在他们工作地点的不远处就是日军的电讯室，李从文和何莜真需坚守岗位，在战事开始时，迅速破坏日军的电讯，切断他们的通信。至此，日军指挥部部分的所有潜入工作已完成，所有人都到位了。在之前的行动中，肖岳等人针对吴司令下了不少绊子，吴司令在日军指挥部的日子已然十分难过了。成败就在于祖成武是否能说服吴司令对国民党挑起战事了。常虎对易先生十分恐惧，认为老王的意外死亡已经使得计划出现缺口；并且开始怀疑上峰对计划的制定，可以肯定的是，上峰已经做好随时牺牲他们这些棋子的打算。在座的人都感到寒心，可为了死去的老王，他们在这次博弈中，只能赢不能输。霸下镇中，江红樱等武工队员依旧停留在霸下镇，龙九需要到邺县述职

余主任那边也得到了祖成武劝说失败的消息，并发出指示，要常虎将情报交给王嫂：重庆军筹谋战事之情报，为假。王嫂与常虎两方消息完全相反，会使得两方都处于危险之中。唯一安全的只有余主任，不管这次情报战结果如何，他们都能够独善其身。王嫂受到的刑罚已经越来越严厉了，常虎来到审讯室，将易先生调开。王嫂满怀希望，期盼常虎能够让她得到一些有用信息。常虎却因为担心前后矛盾的情报会使得打入内部的特工全部身首异处，只嘱咐王嫂咬紧牙关坚持到底。白孙氏心中对龙九和梅寡妇的事情记恨，要将共产党的旗帜放到霸下镇，趁日军扫荡，嫁祸霸下镇。白老三人性未泯，主动要帮助母亲进行计划。白老三来到霸下镇，不巧渡船正好被江红樱看到。武工队员要抓住白老三这个汉奸，却被江红樱阻止，她要跟随白老三查清他来此的目的。白老三找到龙九，告知他白孙氏

肖岳、沈月红、李从文、何莜真、常虎被分别扣押。王嫂带着手雷闯出指挥部。李从文等人发动反攻。吴司令在前线发动攻击，国民党祖成武部迅速发动反攻。肖岳纵火，日军指挥部乱成一团。易先生证实了自己最初判断的正确，并点出这个迷魂阵中上级只将常虎等人当做随时可以牺牲掉的棋子的事实。而易先生本人正是因为想要脱离这样的组织，为自己而活当初才选择叛党。常虎在迷惘中逃出。王嫂进入日军弹药库，因为失去老王本就不想活下去的她决定炸掉弹药库，为前线战争争取机会也为自己求得一死。然而，阴差阳错，弹药库被炸，王嫂却活了下来。听到炮声的江红樱想要组织霸下镇镇民避难，为了让大家安心上路，江红樱表示要为民除害，除掉龙九这个坏分子。这个当口，国民党军官来到霸下镇，为大家宣布此处已不再是鬼子的占领区，霸下等几处署镇迅速恢复秩序，原有

余主任慰问潜入日军指挥部的李从文一行人，右手被愤怒的王嫂折断。任务结束后，霸下镇进入了十分不寻常的松懈状态。原本作为任务的“生活”，却被镇民做足做真了。龙九向梅寡妇求婚；何莜真对李从文表白，告诉李从文自己孩子的父亲是一名共产党，而在他发现自己是国民党特工之前，何莜真亲手杀了他。李从文落荒而逃。王嫂回镇后疯掉。余主任断手后，经过仔细思考，发现位高权重带给自己了残酷与多疑。余主任撕毁清除霸下镇所有特工的申请报告。余主任的干女儿师兰从贵州回来，师兰正是肖岳一直无法忘怀的那个照片中的女人。霸下镇将生活假戏真做的气氛持续弥漫，龙九和梅寡妇成亲。李从文和何莜真的申请却被打了回来。这个当口，从县里回来的小伍突然感染疾病，无法查出病因，且传染性极强。师兰奉命前往霸下镇控制疫情。李从文前往邺县探查病源。肖岳与

师兰对霸下镇采取了隔离措施。为了研制疫苗对镇民进行采血。沈月红怀疑师兰别有用心，几次三番阻挠师兰，却被肖岳挡了回去。师兰的行为看似是要为霸下镇治疗疫情，实际上更像是要将镇民隔绝在此，等待镇民死绝。沈月红、常虎等人都开始怀疑，唯独肖岳不以为然，坚决站在师兰这边。余主任被人举报长期虚报以及侵吞特殊津贴和活动经费，被迫接受调查。师兰将霸下镇的情况汇报给余主任，说霸下镇的疫情已经无法控制，只能隔离等待疫苗。李从文深夜潜回霸下镇，将所探消息告诉龙家，最初的感染者小伍是在昏迷状况下被人人为注入病毒，这次疫情并非偶然。正在此时，师兰率部队包围霸下镇，传达命令：霸下镇因出现严重疫情，需彻底隔离，从即刻起，所有人等不得离镇，违令者军法处置。李从文不知道的是，给小伍注入病毒的正是师兰。师兰与高处长密谋对余主任取

镇民渐渐意识到师兰一行的实质是要将霸下镇所有人抹杀，危急情况下，镇民逼迫李从文和肖岳将“生活”之下隐藏的任务交代出来。李从文告诉大家真实任务。镇民决定共度难关。余主任命祖成武带着疫苗前往霸下镇，交给师兰，祖成武照办。师兰将疫苗藏起来，祖成武并不知道自己护送的究竟是什么。小伍用自己生命的最后一息掩护李从文和何莜真突围进入山林。李从文、何莜真与祖成武在生死关头打了照面，两方都是一惊。

祖成武进入霸下镇与肖岳谈判。祖成武表示愿意帮助肖岳及其他镇民；演出苦肉计，佯装被绑架，为镇民争取时间。然而，防备心极重的村民为了将祖成武拉到同一艘船上，给他注射了病毒，从而逼师兰拿出疫苗。

李从文和何莜真伺机逃出山林。来到邺县给余主任发电报。电报内容语带威胁。但余主任已经看不到了，高处长成功暗杀余主任，夺得权柄。高处长看到电报。李从文和何莜真很快得到回信，表示马上有人会来接洽。但李从文却从电报中看出发报人不是余主任，恐怕有诈。何莜真接过电报，从编号处看出李从文之前拿出的，组织对两人结婚一事进行批示的电报是假的。接头的人来到，李从文拉起何莜真就跑，两人逃过一场追杀。李从文带何莜真进入苏区，与共产单领导干部握手照相，将霸下镇有疫情，及被国民党控制的消息传递给了共产党。高处长很快收到了李从文与苏区干部的合影。师兰不顾祖成武的生死，开始炮轰霸下镇。

霸下镇镇民绝望之时，师兰收到高处长发来的电报，要求停止攻击，救治霸下镇镇民。然而，沈月红的儿子小北和秦先生没来得及打疫苗便死去。沈月红心如死灰，同肖岳离婚。武工队的江红樱接到上级指示，赶到霸下镇了解情况，李从文为了保护霸下镇镇民，帮助师兰掩盖整个事件。这次的事情令霸下镇镇民都意识到，自己在上级眼中都是棋子，谈不上任何对生命的尊重。镇民萌生自暴自弃的想法。沈月红撺掇镇民启开宝藏分了，去过各自想过的生活。常虎等部分镇民响应。何莜真经过思考，发现李从文每每遇到问题都会搬共产党作救兵，开始怀疑李从文的身份。为了证实自己的猜测，何莜真加入想要反叛的镇民，站到了李从文的对立面。

不知情的龙九作为计划的牺牲者被沈月红杀死，龙九之死被嫁祸给李从文，并且被赶来的江红樱撞见死去的龙九和在罪案现场的李从文。李从文有理说不清。只能掏出手枪，逼退江红樱等人，逃回霸下镇。镇民得知龙九死讯，以为是共产党害死龙九，要去找共产党拼命。李从文暂时稳定住大家的情绪，认为这是有人嫁祸，具体情况还要查探。李从文找到肖岳，通过分析，李从文锁定了嫌疑人。师兰回到军委，在高处长手下工作，工作中，她发现了高处长与翁秘书长之间因为一个秘密而产生了龃龉。师兰抓住这一点同翁秘书长亲近，使得高处长为了自身利益不得不对她进行拉拢。师兰知道了霸下镇故宫宝藏的秘密。高处长让师兰借着与翁秘书长感情正浓，去偷取记录藏宝掩埋方位的地图。李从文为了解释误会，决定主动找到江红樱将事情谈开，两方共同查出真凶。何莜真闻讯要求陪同李

李从文找到江红樱后将事情解释清楚。沈月红却在霸下镇煽动了更多的镇民参与反叛，沈月红以帮助李从文的旗号，要肖岳请求祖成武对銮山武工队用兵。肖岳受蒙蔽答应。李从文和何莜真与銮山武工队沟通后回程，李从文看到一名伪装成平民的祖成武手下军官。李从文意识到不妙，让何莜真赶回銮山武工队通报消息，李从文前去阻碍祖成武部队。祖成武部队赶到銮山武工队时，江红樱等人悉数撤离。李从文、何莜真回到霸下镇，李从文看到沈月红染血的肚兜，一把抢下，向山上跑去。待到他验出肚兜上的确有龙九的血液时，李从文已被镇民包围，其中包括一直陪伴他的何莜真。

何莜真指认李从文为共产党，沈月红就坡下驴，要问出宝藏埋藏地点。师兰帮助高处长偷出藏宝地图。高处长想要除去霸下镇所有特工，取得宝藏。李从文和肖岳被绑起来，镇民逼问两人宝藏下落，两人坚决不说，镇民轮番用刑。王嫂与女儿傻丫跳河自杀。高处长计划开始对霸下镇实施行动。何莜真不忍心看李从文受折磨，终于忍受不了，帮助李从文逃跑。

梅寡妇与梅妈跟踪两人来到邺县。师兰带着高处长的命令也出现在了邺县。为了防止镇上的情况泄露，梅寡妇与梅妈想出一个一石二鸟之计，要将李从文、何莜真和师兰一同除掉。三人在危急关头联手合作，逃出生天。赶回霸下镇时，镇民已经分析出宝藏所在，各自分了，悉数离去。只有肖岳还留在镇中。

高处长命人对李从文、肖岳、何莜真用刑，来确定三人是否真的是事件的受害者。审讯过后，确定三人清白的情况下，高处长对三人及师兰下达了对霸下镇反叛特工进行追捕的行动。行动分两组进行，肖岳与师兰一组，李从文与何莜真一组。根据分析，几家会以原有的家庭或情感组合为单位，以焦治亚五星的方式分散开去隐蔽。

师兰接到的指令是不留活口。而李从文却想要救下这些曾经一起生活过的特工。何莜真没有说谎，她的确亲耳听到李从文是共产党的讯息。李从文索性对何莜真开诚布公，并请求自己的同伴一同帮助拯救特工。一边不断杀戮，一边不断救赎。

两边最终相遇。师兰早已猜到李从文和何莜真分在一组，并要求分开行动并不是那么简单。肖岳也未想到李从文竟然骗了自己这么久。肖岳的戾气被完全激发出来，要将李从文救出并打算转移的特工杀掉。共产党人牺牲自己，最终将特工安全送出。诈疯诈死的王嫂出现，将之前种种看在眼里，决定助李从文一臂之力；其余特工纷纷响应。

肖岳、师兰和李从文、何莜真两股势力为抢先找到常虎与沈月红展开角力。当肖岳和师兰找到沈月红时，沈月红早已料到这一天，从楼上跳下；差点被李从文和何莜真说服的常虎，恰巧看到这一幕，误以为一直满口拯救的李从文与肖岳是一伙儿的。沈月红之死使得肖岳认识到自己内心深处深爱沈月红，从而开始反思自己的行动；被愤怒与悲伤冲昏头脑的常虎冲进日军指挥部，面见野间平二。常虎要用故宫宝藏换野间平二为自己除去四条性命。李从文分析出师兰运送宝藏的路线已被日军获知。李从文与何莜真冒险通知师兰改换路线，师兰执迷不悟，坚决不信李从文。并将李从文和何莜真绑入船舱。货船被日军截获，疯狂的常虎一心想要四人偿命，冲上货船。

王嫂潜入，想要救下李从文和何莜真。师兰用肖岳当挡箭牌，自己逃跑。无奈的肖岳引爆炸弹，王嫂牺牲。宝藏以及何莜真等人不知所踪。翁秘书长借用此次事件，将高处长推上了断头台。1949年，李从文随江红樱一起前往霸下镇进行策反工作，以便共产党和平解放中国。霸下镇此时开了一个沙场，肖岳作为营长带着一个营的国民党军队驻扎在霸下镇。肖岳在爆炸中幸存，却瘸了一条腿。李从文、江红樱与肖岳在街道相逢，江红樱开枪，肖岳抓获江红樱，调集军队搜捕在逃的李从文。李从文为救江红樱孤身犯险被抓获。索性对肖岳展开策反。肖岳转移话题，与李从文把酒话从前；实际上肖岳是在等待上级的态度，上级反他就反，上级不反他就杀了李从文、江红樱以表忠心。爆炸事件后，翁秘书长升任次长，师兰升职为国防部外事中心主任。师兰接到祖成武的十七路军第三师被策反

李从文与江红樱身背大石被沉入水中，危急关头一陌生女子救起江红樱，肖岳及时发现将未及救出的李从文重新捕获。祖成武因第三师被策反事件受到调查，师兰出面为祖成武解决困扰，却以此事为把柄要求祖成武对自己言听计从。芦苇荡中，救下江红樱的陌生女子撕去面具，露出的赫然是失踪已久的何莜真的面孔。原来当年何莜真因为王嫂的挺身相护，活了下来。之后得知霸下镇驻军，且驻军头领为肖岳。于是开始怀疑国宝被毁一事事有蹊跷。她乔装打扮，一直埋伏在霸下镇中，监视着肖岳的一举一动。

肖岳连夜审问李从文，想要知道前来救援李从文的人是不是失踪的何莜真。李从文从肖岳惊慌的表现中发现不寻常，进行反侦讯，从未了解到一个惊人的事实：所有被杀的反叛者，都是枉死鬼。因为他们挖出的藏宝全是假的，全都是或可乱真的赝品。当年国宝被炸毁时，师兰他们就是冲着敌人的埋伏去的，他们要告诉所有人，那批藏宝因为在运送途中遭遇敌人围劫，尽数炸毁。整个追杀任务，都是为了这个目的在演戏。师兰等人把一切都往真了做直到船毁人亡，以此告诉所有人，那批藏宝不不复存在了。藏宝一事仅有翁次长、师兰和肖岳知道。肖岳奉命在霸下镇守护未开挖出来的宝藏。肖岳并不知道，自己的愚忠实际上换取的是上峰的个人利益。翁次长与美军军官盖尔森上校密谈，要以故宫藏宝换取移民美国的政治庇护。盖尔森上校同意，但仅给予一人名额。翁次长违背带走师兰的诺

李从文与何莜真终于再次见面，两人互诉衷肠，均是泪流满面。江红樱经过在解放区的一段时间相处，爱上了李从文。亲眼见证李从文与何莜真之间的爱情后，她自我开解的与四名特工聊起李从文，不期然间已是泪流满面。翁次长的司机招供，师兰被抓捕。然而，就在师兰下楼时，美军授任函由盖尔森上校送来，师兰摇身一变成为美国国防部亚洲事务中心高级顾问，从而逃过国民党内部制裁。师兰按照约定，拿着藏宝图帮助美军挖出宝藏。刚刚翻越悬崖的李从文一行人看到美军直升机向霸下镇飞去，预感到不妙。经过分析，众人认定真正的宝藏依旧在霸下镇。李从文无法置身事外，保护宝藏的使命和责任促使他下决心回到霸下镇。何莜真和其他四名特工也愿意跟随。李从文派遣江红樱与最近的共产党组织取得联系，他们则先行去往霸下镇。师兰和美军的同时到来，让肖岳意识到了些什

李从文带着解救下来的镇民坐着货运车有惊无险的刚刚到达安全地带，离成功仅仅一步之遥的时候，竟然被师兰和肖岳带人拦祝原来他们早就发现了货运站货车的异常，怀疑李从文是共产党，所以中途拦截了他们。李从文哀求肖岳放了众人，自己跟他们回去交差，但被肖岳无情地拒绝，他们在车上装了定时炸弹，然后逼着何莜真选择站在哪一边。在这生死一线的时刻，何莜真突然出手钳制住师兰，随车而来的几个共产党反应迅速的撤掉了炸弹，王嫂跃上车将车开走。何莜真借着师兰这个人质，和李从文也安全撤离。李从文考虑此后的工作异常凶险，于是让何莜真去找王嫂，自己接着进行下面的工作去找沈月红和常虎。何莜真不愿李从文独自冒险，要跟着他一起。沈月红一直混迹在夜总会唱歌，她用这种方式过着自己想要的生活。但她麻痹不了自己的内心，夜半时分她还是常常被恶梦吓

方老板眼睁睁地看着沈月红用玻璃割破手腕后向身后的窗子外倒去。等常虎和李从文赶到时，沈月红已经香消玉殒。常虎悲痛欲绝，肖岳和师兰突然向常虎开枪，常虎狂奔而去，竟然逃到日军指挥部主动向日本人投降。野间平二看到常虎恨之入骨，下令让手的士兵打死他。常虎突然拔出士兵的配刀突然刺向自己的右眼，以此来表示自己之前对野间平二的亏欠，然后告诉他自己要送给他一份巨大的财富，前提是要他帮自己取四个人的性命，自己报了仇后自然会自行了断。常虎把霸下镇的所有秘密和他们曾经暗杀日本中队挑起战事等等所做所为都告诉了野间平二，野间平二此时才解开之前的种种疑惑，面对藏宝这种巨大的诱惑，野间平二暂时放下了与常虎之间的仇恨。常虎为报仇不顾一切的想法和打算让野间平二都听的毛骨悚然，野间平二觉得现在的常虎就是一个魔鬼。王嫂等人找到李从

仓库被炸事件后，经清点国民党军损失严重，翁秘书长告诉高又天，师兰发来密电仓库被炸，所有藏宝全部炸毁。现在他要找个人承担责任，高又天明白这是要他背黑锅。翁秘书长告诉他，他的儿子和太太在自己手中，高又天愣住了。结果马上有调查员进来，以高又天私自藏宝并派特工看守，结果藏宝被毁，他罪无可赦，高又天被停止公务，接着他被人暗杀而死。六年后的1949年，李从文和江红缨重返霸下镇，准备与此地的守军营长肖岳接触，希望能策反肖岳。李从文还在纠结怎么与肖岳正面接触。结果，他们突然在街上遇到喝的醉醺醺还不给酒钱的肖岳。肖岳醉眼朦胧间突然看到江红缨抓住了她。晚上，肖岳把江红缨关到稽查队里守株待兔等李从文上钩。果然，最后抓住了李从文。两人终于见面，肖岳提议过去的恩怨暂时不提，两人一起叙叙旧。但物是人非事过境迁，两人经历

师兰在国防部看到如今升职为次长的翁秘书长接待美国派来的官员。美方官员告诉翁次长美国将授予他们美国国防部亚洲事务中心高级顾问一名，受最高级别的政府保护，但名额只有一个。翁次长要求有两个名额，他和师兰各一个，但美国考虑到两人的名额容易让人误会是个交易，所以只能有一个名额。翁次长很纠结，但没有条件可讲，他只好妥协。为了稳住师兰，他告诉师兰有两个名额。但师兰并不完全相信翁次长的话。翁次长让师兰把藏宝图拿出来，挖掘工作准备正式开始。师兰答应了，但在跟美国人介绍行动计划，准备拿出图纸时，师兰突然晕倒，美国医生检查结果是师兰有先天心脏病，当时空气不流通才导致病发。翁次长从医院离开后，师兰独自会见了美国的官员，要求先拿到授任函才能交出地图。她派了数百人移居霸下并派了一个营的兵力守在那里，还为此开了个砂场弄了

调查组准备带走师兰做调查时，美国政府官员突然来请师兰去参加重要会议。为了拿到师兰手里的地图显示他们的诚意，他们专门从美国空运了美国国防部亚洲事务中心高级顾问的授权书给师兰。师兰全身而退。赢得这场胜利的师兰得意地去医院看翁次长，虽然她知道他听不到，但还是在他的面前炫耀她的成功，诉说她这些年来付出的心血，讽刺翁次长的愚蠢，然后扬长而去。翁次长清清楚楚地听到了师兰所有的话，气的吐血而亡。师兰带着美国人一起来到霸下，名为国防部外事中心要与美国军事观察所要在霸下进行一次军事演习，要求肖岳的营队建立隔离区并进行安保。师兰告诉肖岳，当初藏宝埋藏时是匆忙埋设的，并没有精确计算过，而当年那些反叛者推算出的藏宝点正是埋设人针对那些聪明人设计的。肖岳也很好奇究竟藏宝点到底在哪里。师兰告诉他的答案让他瞠目结舌，原来

师兰得意地在李从文面前炫耀肖岳出卖他们时的心里冲突，嘲讽他们没有识别肖岳的真实想法，从而放松了警惕相信了肖岳，以致于中了埋伏送了命。师兰在那里大声地炫耀自己的料事如神，肖岳在一旁听着这一切内心却在煎熬和斗争。师兰知道何莜真与李从文真心相爱，这让她嫉妒的发狂，她当着李从文的面用一刀割断何莜真的脖子，让李从文看着他心爱的女人死在自己眼前。何莜真的死让李从文心里崩溃，六年的分离刚刚相聚，自己甚至还来不及给她一个承诺何莜真就这样死了，李从文心如刀绞。肖岳目睹这一切，泯灭的良心和昔日的情感突然被唤醒，他救走了李从文。李从文痛恨肖岳最后的背叛，纵然他救了自己可他还是不能原谅他害死何莜真和其他几个镇民的过错。然而在他恨不得杀死肖岳的最后一刻还是理智地放弃了。肖岳和李从文平静下来后，两人进行了推心置腹的交谈